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園林市場及經(jīng)營狀況
園林行業(yè)的需求主要來自市政綠化工程、房地產(chǎn)景觀項目及生態(tài)環(huán)境工程。2022年宏觀經(jīng)濟下行勢頭未減，房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴，新冠疫情反復(fù)沖擊，受疫情及土地收入下降的影響，地方財政收緊導(dǎo)致園林工程量下降。同時房地產(chǎn)行業(yè)下行，對園林行業(yè)的需求也大幅走弱。不過，鄉(xiāng)村振興、科學(xué)綠化、城市更新等政策拉動對苗木銷售產(chǎn)生了一定效用。
由于2022年疫情持續(xù)多點散發(fā)，限制開工、延后施工的情況多有發(fā)生。這影響了合同工期，造成產(chǎn)能下降、支出增加，進一步影響了行業(yè)整體的經(jīng)營狀況和經(jīng)營業(yè)績，其外溢效應(yīng)嚴重沖擊了產(chǎn)業(yè)鏈各端。上海、河南等地疫情暴發(fā)及其嚴格的防控措施，對長三角地區(qū)乃至全國園林工程和苗木銷售的沖擊前所未有。新冠疫情超預(yù)期、財政支出不及預(yù)期、極端天氣影響、基建開工整體上不及預(yù)期，園林綠化工程量大大減少。
▲作者多地實地考察
園林工程量減少、業(yè)績下滑 2022年，受高溫多雨氣候影響，蘇北、華中、華北等地綠化市場低迷，華東地區(qū)尤其長江以南地區(qū)市政工程綠化項目總量明顯減少。從部分園林上市公司上半年的經(jīng)營看，20多家園林上市公司半年營收合計為151.5億元，同比下降32.3%。營業(yè)利潤合計為-10.8億元。
從全國來看，大部分園林企業(yè)都出現(xiàn)工程量減少、業(yè)績下滑、利潤下降的困難和資金鏈斷裂的風(fēng)險，園林工程成為“收益努力比”嚴重下降的“十大內(nèi)卷行業(yè)”。
PPP新入庫項目及投資額大幅下降 財政部PPP中心數(shù)據(jù)：2022年前三季度，PPP新入庫項目430個，投資額6935億元（上年同期為442個和9165億元），分別減少2.79%和32.16%。
PPP綜合信息平臺管理庫項目累計在庫項目投資額前5位是交通運輸59280億元、市政工程46440億元、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)19623億元、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護10620億元、水利建設(shè)3963億元。以上投資板塊除水利建設(shè)外，其他均與綠化工程和苗木銷售密切相關(guān)。
房地產(chǎn)全面下滑，嚴重影響苗木產(chǎn)銷 房地產(chǎn)對宏觀經(jīng)濟有較為直接且全面的拉動效應(yīng)，素有“經(jīng)濟周期之母”之稱。
近年，房地產(chǎn)全行業(yè)下行，調(diào)控政策“五條紅線”致房地產(chǎn)工程大減，再加上疫情反復(fù)，拖累銷售規(guī)模下行；高價地去化遭限價，擠壓利潤空間；高息融資引發(fā)資金鏈斷裂，房企暴雷聲不絕于耳。
某頭部房企資金暴雷，苗商貨款損失巨大。不少與該房產(chǎn)公司有業(yè)務(wù)往來的園林公司和供苗商應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬的風(fēng)險，對本已經(jīng)營艱難的園林苗木企業(yè)以沉重的打擊。因此苗商為避險紛紛脫離地產(chǎn)市場，轉(zhuǎn)向市政工程和家庭園藝市場。
政策因素對苗木產(chǎn)銷的拉動 2022年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于科學(xué)綠化的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于科學(xué)開展2022年國土綠化工作的通知》明確提出，要科學(xué)選擇綠化樹種草種，提倡使用多樣化樹種，強調(diào)鄉(xiāng)土樹種的良種選育，保障國土綠化對良種的需求。湖南、江蘇、浙江等苗木產(chǎn)區(qū)紛紛行動，開展大規(guī)模國土綠化、森林城市和公園城市建設(shè)、小微綠地和口袋公園建設(shè)、森林鄉(xiāng)村和森林特色小鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等，拉動了苗木銷售。
苗木產(chǎn)銷經(jīng)營情況
據(jù)國家林草局《2022年度全國苗木供需分析報告》，2022年全國苗圃面積減少20萬公頃，苗木用量約為114億株，同比減少21%。2022年，耕地非農(nóng)化、非糧化“兩非”整治全面推開，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)2022年苗木種植面積和產(chǎn)量大幅減少。目前苗木銷售困難，苗圃縮減，產(chǎn)能嚴重過剩，部分經(jīng)營者轉(zhuǎn)行，有的地區(qū)近三成從業(yè)者離開苗木業(yè)另謀出路。
宏觀經(jīng)濟下行、新冠疫情影響、地產(chǎn)園林下滑、退林還耕沖擊、極端天氣頻發(fā)等多重因素疊加影響，讓本就陷入低谷期的苗市“雪上加霜”。苗木業(yè)務(wù)減少，物流受限，貨車進不來、苗木出不去，已拿到訂單的苗圃沒辦法按時出貨，只能退單退款。一些苗企被拖垮，一些苗圃被清退，一些苗木人黯然退場。2022年的苗木產(chǎn)業(yè)，就是在這樣的巨大挑戰(zhàn)和壓力下，負重前行。尤其是新冠疫情多地暴發(fā)的上半年，苗木銷售更是一片慘淡，部分產(chǎn)區(qū)春季苗木銷售及價格行情創(chuàng)歷史新低。
南方市場苗木產(chǎn)銷情況 2022年南方市場園林綠化項目比以往銳減，房地產(chǎn)資金暴雷嚴重影響苗商的經(jīng)營，上海等地的疫情沖擊和騰地清苗等因素影響，苗木產(chǎn)銷大幅下滑，行情低迷，尤其是清苗沖擊市場、正常苗木銷售和價格也大受沖擊，部分產(chǎn)區(qū)苗木銷售總量、正常苗木銷售量和價格行情均為以往的三分之一。常規(guī)喬木和色塊苗同比下降10%～20%，個別樹種降幅甚至達到40%。例如胸徑15厘米的櫸樹，往年正常售價每株1500元左右，現(xiàn)在清地苗兩三百元就可以買到；高2.5米的茶梅柱，以前賣1800元左右，現(xiàn)在清地苗只要三五百元。
常規(guī)苗木產(chǎn)品價格斷崖式暴跌，但進口造型苗、高端喬木、新優(yōu)色塊苗、家庭園藝用苗、創(chuàng)意特型苗、精品球類、藤本植物、水生植物和容器苗保持正常銷售，價格基本持平，部分產(chǎn)品穩(wěn)中有升。
上半年浙江蕭山市場疲軟，苗木總銷量同比減少20%～30%。地被苗價格波動較大，由于亞運會園林綠化項目沒有如期開工，造成大量地被小苗囤積，除瓜子黃楊、金邊黃楊和部分藤本植物外，大部分產(chǎn)品價格下降。下半年，花境地被、金邊黃楊、瓜子黃楊、大葉黃楊、毛鵑等色塊苗有較好的表現(xiàn)，各種球類和地被苗木等價格上漲，部分產(chǎn)品一度供不應(yīng)求。
上半年浙江金華苗木總銷量同比下降40%～50%，大部分色塊苗價格下降20%，紅葉石楠、金森女貞、紅花檵木等價格和銷量同比均有所下降，亮晶女貞棒棒糖因跟風(fēng)種植供過于求，量價齊跌。庭院植物羅漢松、黑松價格持續(xù)上漲，特別是小規(guī)格產(chǎn)品漲幅明顯。進口杜鵑、尤其是杜鵑球價格有所上漲。價格和銷量均增長的產(chǎn)品主要有進口羅漢松、羽毛楓、杜鵑、茶梅等，地徑20～30厘米的羅漢松價格同比上漲40%左右，地徑20厘米以上的進口黑松價格漲幅高達70%。10月份，市場回歸正常，苗木行情比上半年好，部分苗圃的銷量甚至比上半年增加50%～60%，但總體銷量相比去年同期還是要差一些。
浙江長興上半年受上海等地疫情影響，苗木銷售幾乎停滯。下半年南方市場逐漸復(fù)蘇，長興10～11月銷售紅火，每天發(fā)苗都有兩三百車。銷售品種主要是大規(guī)格喬木和叢生苗。胸徑15厘米以上的鄉(xiāng)土樹種香樟、香樟容器苗、流蘇、樸樹、烏桕等量價齊升。娜塔櫟、櫸樹、紅梅價格有所下降。
江蘇常州2022年苗木總銷量同比下滑28.5％，上半年苗木總體價格穩(wěn)中有降。蓬徑1.5米以上的精品球類價格依舊堅挺；而胸徑18厘米左右的櫸樹，價格同比下跌了58％。
江蘇夏溪花木市場下半年苗木總銷量與上半年相比約增加20%～30%，與上年同期持平。9～10月大喬木走貨量較大，規(guī)格主要集中為胸徑10～15厘米。胸徑12～15厘米的香樟、烏桕等較為暢銷。因庭院別墅景觀等需求的不斷升級，花境花園植物和新優(yōu)花灌木應(yīng)用穩(wěn)中有升。品種南天竹、杜鵑、埃比胡頹子、金邊胡頹子以及常綠和冬季觀花的品種用量增加，圓錐繡球、中華木繡球、穗花牡荊、金邊胡頹子等觀花、觀葉的精品灌木俏銷，價格穩(wěn)中有升。各類創(chuàng)意造型花園植物，如棒棒糖型藍冰柏，心形、三角形、塔形的亮晶女貞等顏色亮麗、造型獨特、觀賞強、顏值高的精品苗木用量逐漸加大，價格比較堅挺。精品球類、色塊苗及宿根花卉銷量持續(xù)增加�；ň持参锓矫妫缂毴~芒、花葉芒、狼尾草等觀賞草產(chǎn)能過剩，出現(xiàn)滯銷。
四川溫江2022年缺少大項目帶動，再加上疫情影響，苗木的銷量、價格同比均有所下降。紫薇、櫻花相對穩(wěn)定，杜鵑的行情好銷量大。銀杏、櫸樹、大規(guī)格紅楓等槭樹科苗木的需求緩慢上升。庭院苗木亮晶女貞棒棒糖，造型羅漢松、紅花檵木、黑松需求較大。全冠苗和容器苗的需求持續(xù)增加，適應(yīng)造林項目的小規(guī)格苗木香樟、楠木、無患子、楓香、烏桕等用量大增。傳統(tǒng)產(chǎn)品紅葉石楠球（柱）、紅花檵木球、海桐球等銷量有所下降，花境植物需求也在減弱。溫江、郫都植物編藝中的高價值桂花、紫薇、茶花花瓶等嚴重滯銷。
2022年，湖北綠化項目開工量不足，苗木需求大為減少，苗木銷售困難，價格行情走低。上半年，荊州主打產(chǎn)品香樟價格大幅下滑。工程常用的胸徑15厘米以下的價格同比下跌20%，秋季價格同比跌幅更是超過30%。胸徑18～20厘米的香樟，上半年價格比較堅挺，秋季價格出現(xiàn)回落。香樟容器苗也存在較大的庫存壓力。部分苗企苗農(nóng)2022年的苗木銷量只有上年的一半，行情價格因品種質(zhì)量不同跌幅不等，但總體超過30%。
廣東中山2022年苗木銷量同比下降六成。2022年地產(chǎn)企業(yè)頻頻暴雷，園林苗木行業(yè)信心受到?jīng)_擊，開始恐慌性拋售，大量低價低質(zhì)苗木沖擊市場。下半年，中山苗木銷量比上年同期下降約60%，價格下跌40%。大規(guī)格喬木應(yīng)用量持續(xù)大幅下滑，但鳳凰木、大腹木棉、紫花風(fēng)鈴木、黃花臘腸樹等觀花大喬木行情較為穩(wěn)定。胸徑13～16厘米的小葉欖仁、胸徑15～20厘米的香樟、胸徑15～25厘米的仁面子銷售情況相對平穩(wěn)。秋楓、水蒲桃、藍花楹等品種存圃量較大，使用量下降，價格下跌比較明顯，跌幅達30%～50%。灌木、地被苗木工程應(yīng)用有所增加，但總銷量持續(xù)下降，同比下降約50%。
廣西桂林桂花面積21萬畝，但品種質(zhì)量一般，特色優(yōu)勢不明顯。2022年，受工程量減少、房地產(chǎn)下行和資金暴雷影響，再加上2022年極端干旱高溫天氣，造成不少苗圃死苗，苗木產(chǎn)銷嚴重受挫，價格下跌幅度高達50%以上，原來三五千一株的桂花樹，現(xiàn)在只能賣幾百元，營業(yè)收入甚至不足以支付營運成本，經(jīng)營者每日都在想方設(shè)法賣苗中煎熬。桂林苗木銷售比較艱難，但桂花三產(chǎn)做得可圈可點，桂花文旅、桂花博物館、桂花食品加工和桂花伴手禮在全國同行中名列前茅。還有廣西北海的羅漢松，單品做到4多萬畝，優(yōu)勢品種達幾十個，產(chǎn)品暢銷全國。
在苗市低迷的當下，江蘇新優(yōu)鄉(xiāng)土樹種南京椴卻價格堅挺，米徑12厘米的南京椴每厘米500元的出圃價依然不愁買家。安徽宣城的大規(guī)格精品造型桂花銷售一空，嵊州的雞爪槭和嫁接天鵝絨紫薇、寧波北侖的茶梅和球類、金華的垂枝櫻等銷售都比較平穩(wěn)，行情上揚。
北方市場苗木產(chǎn)銷情況 2022年，北方大部分地區(qū)受園林綠化項目減少、苗木供大于求、疫情等因素影響行情比較低迷，騰地清苗更是導(dǎo)致正常苗市一片混亂，但庭院用苗、叢生苗、容器苗、綠籬苗及高端精品苗木仍為市場中的亮點，銷量和價格保持平穩(wěn)，部分產(chǎn)品價格上揚，在整體市場低迷、行情慘淡的苗市保持了一抹亮色。
近年來，山東苗木生產(chǎn)規(guī)模不斷減小，苗圃面積從高峰期的350萬畝減少到2021年的204萬畝，2022年上半年騰地清苗又減少了70萬畝。至于苗木數(shù)量，行業(yè)協(xié)會負責(zé)人認為，能留下20%～30%就不錯了。耕地“兩非”整治帶來的低價拋售嚴重擾亂了苗木市場，正常市場價1000元的苗木，現(xiàn)在以200元甚至更低價格拋售。這種混亂的市場價格很難在短期內(nèi)得到遏制。
山東的幾個大宗產(chǎn)品法桐、銀杏、白蠟、國槐、櫻花、北美海棠等全面下滑，量價齊跌，能做行道樹的觀花喬木流蘇及紫藤、凌霄、月季、品種楓樹、玉蘭產(chǎn)品等家庭園藝產(chǎn)品市場表現(xiàn)良好，銷售順暢，價格穩(wěn)中有升。
綠化工程量縮減，2022年山東泰安苗市低迷，春季大多數(shù)苗圃沒有開張，相當一部分苗圃入不敷出。銷售總量較往年下降50%左右。一些規(guī)�；缙�“壓力山大”。
從市場銷售看，常規(guī)苗木價格跌幅較大，4米高的白皮松，上車價從2200元直降到450元。北美海棠、西府海棠、碧桃等花灌木價格同比降幅達30%。綠籬苗價格相對穩(wěn)定。金葉女貞、瓜子黃楊、北海道黃楊、扶芳藤等基本維持去年的價格，銷量平穩(wěn)。灌木類品種蠟梅、棣棠、黃刺玫、珍珠梅、叢生丁香、天目瓊花等貨源比較短缺。
山東濱州主打產(chǎn)品白蠟、國槐受騰地清苗影響出現(xiàn)恐慌性拋售，價格無底線，對本已經(jīng)營十分艱難的苗市造成巨大沖擊，胸徑15～20厘米的苗木，以往銷售價格要1000～3000多元，如今只賣三五百元，有的直接砍苗當柴火賣。當?shù)刭Y深苗木人表示，如果這種狀況持續(xù)太長，就要退出苗木行業(yè)。
2022年河南市場存量較大的常規(guī)苗木，價格下降明顯，部分樹種如銀杏、法桐、金葉復(fù)葉槭、絲棉木、國槐、欒樹等價格平均下跌30%左右，有的降幅甚至高達60%以上。前幾年較為熱銷的銀杏，米徑20厘米的銀杏每株售價曾高達萬元左右，現(xiàn)跌落至三四百元。米徑15厘米的欒樹原來每株1100元，現(xiàn)價格腰斬。常用的法桐、欒樹、玉蘭、復(fù)葉槭、白蠟等嚴重滯銷。
從市場表現(xiàn)看，造型苗及新優(yōu)特色苗木市場波動較小，價格相對穩(wěn)定。鄢陵的造型女貞、造型蠟梅、造型紫薇、造型衛(wèi)茅等，銷售相對穩(wěn)定。蠟梅、紅梅、櫻花、紅楓、羽毛楓、海棠、觀賞竹以及黃楊球、金葉女貞球、紅葉石楠球等市場銷售正常，價格平穩(wěn)。
遼寧開原苗木優(yōu)勢產(chǎn)品是花灌木和地被杯苗，前兩年行情不好，產(chǎn)品滯銷嚴重，產(chǎn)能減少。2022年開原苗市回暖，主打的灌木地被品種銷量增加、價格上漲，杜鵑類和繡球類產(chǎn)品得到大規(guī)模應(yīng)用，用量快速增長。今春部分產(chǎn)品價格大漲。下半年受新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等主銷地疫情影響，苗木銷量同比大幅下降。滯銷產(chǎn)品主要有紫葉稠李、海棠類產(chǎn)品，小苗價格普遍下降。大規(guī)格的水曲柳、五角楓、叢生苗、紅楓、金桐力及部分造型苗銷售平穩(wěn)，價格較為堅挺，而傳統(tǒng)的密枝紅葉李、金葉榆等品種行情價格走低。
2022年，陜西西安苗木銷量持續(xù)下滑，行情低迷，總銷量同比下滑20%左右。胸徑15厘米以上的七葉樹、巨紫荊、五角楓、大葉女貞、櫻花、陜西衛(wèi)矛銷售較為平穩(wěn)。胸徑12厘米以下的喬木價格下跌嚴重。紅梅、雞爪槭、石楠等小喬花灌木價格略有下降，高度1.5米以下的紅葉石楠和大葉黃楊等產(chǎn)品則價格大幅下跌。白皮松因存圃量過大，嚴重滯銷，價格全面下滑。高5米的白皮松售價400元左右（不及前幾年正常市場價的十分之一）還賣不動，苗木種植跟風(fēng)與同質(zhì)化的后果可見一斑。
前兩年新疆苗木市場持續(xù)下滑，苗圃面積減少，部分種苗人退出苗木業(yè)改種棉花等經(jīng)濟作物。2022年上半年，疆內(nèi)大量建造綠雕、花境類景觀，花灌木需求持續(xù)上揚，苗市表現(xiàn)亮眼。金葉榆、紅葉李、水蠟價格平均上漲50%，營養(yǎng)缽水蠟苗從1.0元漲到1.5元，地栽水蠟從1.2元漲到1.8元。差異化特色苗木如高干海棠、品種月季等受工程方青睞，走量不小，價格穩(wěn)中有升。
下半年受疫情防控影響，當?shù)毓こ绦枨罅刻豸斈君R、石河子、昌吉、呼圖壁等產(chǎn)區(qū)苗木銷售嚴重受阻，只有極個別苗圃出苗，其余苗圃幾乎停擺。
2022年苗木產(chǎn)銷經(jīng)營特點
在嚴峻復(fù)雜的產(chǎn)銷形勢和市場環(huán)境中，2022年苗木產(chǎn)銷經(jīng)營呈現(xiàn)與以往不同的特點。
從苗木市場銷售看，彩葉觀花觀果喬木應(yīng)用增加，做行道樹的觀花觀葉喬木持續(xù)熱銷，如‘四季春1號’紫荊、原冠鳳凰木、樸樹、烏桕、中華木繡球等，桂花滯銷價跌；喬木叢生化、容器化培育的香樟、黃連木、無患子、櫸樹、樸樹、三角楓、娜塔櫟銷售正常，價格有漲有跌，法桐、白蠟、國槐、銀杏、白皮松、美國紅楓、三角楓、彩葉豆梨、北美海棠等落葉喬木和花灌木量價全面下滑，以往價格堅挺的元寶楓價格下降幅度也達到30%以上。
功能樹種需求強勁，凈化空氣抗污染樹種臭椿、合歡、水杉、池杉、落羽杉、檉柳等需求量大，低養(yǎng)護成本的苗木需求應(yīng)用頻度靠前。
品種化與新品種花灌木俏銷，價格上揚。造型苗、部分高干苗銷量增加，行情看漲。高端進口苗木銷售行情好，造型羅漢松、黑松、高茶梅、垂枝紅梅、紅楓、羽毛楓、杜鵑等高端苗木，美國紅楓、北美山楂、紅葉櫻花、紫葉稠李、椴樹、藍杉等喬木都很俏銷，國產(chǎn)造型苗價格下跌。
新優(yōu)綠籬與藤本植物，家庭園藝和花境植物應(yīng)用增加，水生植物新品種，樹狀牡丹、樹狀月季、觀果樹、造型月季、造型亮晶女貞、北美冬青暢銷，常規(guī)球類價格下跌。
互聯(lián)網(wǎng)新營銷異軍突起。隨著新媒體發(fā)展和新生代苗木人的崛起，浙江、江蘇、四川、河南等地區(qū)的年輕花木人開始利用網(wǎng)絡(luò)電商、短視頻平臺、直播帶貨等現(xiàn)代營銷方式銷售花木，效果明顯。金華、嵊州、常州、沭陽等地花木電商搞得紅紅火火，蕭山新街街道雙圩村建起了一條“公司＋基地＋農(nóng)戶＋電商”的閉環(huán)模式，花木年銷售額達數(shù)億元，其中線上銷售占了近六成，對苗木產(chǎn)業(yè)增效、苗農(nóng)增收發(fā)揮了積極的作用。
培育新優(yōu)品種高端苗木提升了競爭優(yōu)勢。近年來，苗木產(chǎn)業(yè)強化新發(fā)展理念，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，加強苗木種質(zhì)資源保護利用，加快苗木品種創(chuàng)新，培育申報植物新品種十分踴躍，喬木少球法桐，色葉香樟、楓香、三角楓，花灌木櫻花、玉蘭，茶花、杜鵑、三角梅、海棠等多點開花。植物新品種和專利品種不斷涌現(xiàn)，新品種注冊維權(quán)更加自覺。同時，新優(yōu)品種的培育，提升了企業(yè)的競爭優(yōu)勢和品牌價值，實現(xiàn)了效益倍增。河南四季春園林藝術(shù)工程有限公司研發(fā)的‘四季春1號’紫荊，填補了北方觀花行道樹的市場空白。‘四季春1號’紫荊貴而不缺市場，3年來業(yè)績持續(xù)增長。
2023年園林市場乏力，需求動能不足的因素依然存在。雖然疫情防控放開、房地產(chǎn)調(diào)控政策有所松動，對園林市場和苗木經(jīng)營業(yè)務(wù)受阻有一定程度的緩解，但仍然存在不確定性，只能謹慎樂觀。因為耕地“兩非”整治還在進行中，騰地清苗拋售短時間不能改變，對正常的苗木市場和苗木價格沖擊影響還在持續(xù)，并且這種狀況至少將持續(xù)2～3年。今后苗木產(chǎn)銷下行、行情下跌是大概率，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨新的挑戰(zhàn)和考驗。
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